Le groupe brassicole Molson Coors Beverage Company a annoncé le lancement d’une émission privée de titres obligataires au Canada portant sur un montant total de 500 millions de dollars canadiens. L’opération sera réalisée par sa filiale indirecte Molson Coors International LP et concerne des obligations senior arrivant à échéance en 2033 avec un taux de 4,300 %.
Basé entre Golden et Montréal, le groupe prévoit de finaliser cette opération autour du 27 mai 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Selon l’entreprise, les fonds levés serviront principalement à des besoins généraux de financement ainsi qu’au remboursement d’une précédente émission obligataire de 500 millions de dollars canadiens arrivant à échéance en 2026.
Cette opération a été proposée exclusivement à des investisseurs canadiens dans le cadre d’un placement privé conforme aux réglementations financières applicables au Canada. Les obligations ne seront pas enregistrées aux États-Unis dans le cadre du Securities Act américain et resteront soumises à plusieurs restrictions de revente.
À travers cette nouvelle émission de dette, Molson Coors Beverage Company poursuit sa stratégie de gestion financière et de refinancement dans un contexte marqué par l’évolution des marchés de capitaux et des coûts de financement internationaux.
Le groupe, connu pour plusieurs marques internationales de bière comme Coors Light, Molson Canadian, Miller Lite ou encore Blue Moon, continue également d’élargir son portefeuille vers les boissons aromatisées, les spiritueux et les boissons sans alcool afin de diversifier ses sources de revenus sur le marché mondial des boissons.
